国际银价暴跌100美元,抄底的大妈还好吗?美国政府停摆倒计时,耶伦口中的“金融末日”会来吗?

发布时间:2022年06月04日

       北京报道, 国际黄金和白银价格继续暴跌。 9月29日22时25分, 国际金价暂时收于1726.9美元/盎司, 下跌10.8美元/盎司, 跌幅0.62%;国际白银期货价格暂时收于 2, 145.5 美元/盎司。盎司, 每盎司下跌 100 美元,

或 4.5%。美国国债收益率继续飙升, 给贵金属价格带来压力。 9月28日, 美国10年期国债收益率继续大涨4.77个基点至1.54%, 美元指数上涨0.32%至93.7215, 非美货币全线下跌, 美股三大股指下跌, 纳斯达克下跌超过 2.8%。据了解, 美联储主席鲍威尔在国会听证会上表示, 疫情回潮拖慢了复苏步伐, 美国几乎已经满足了减息条件, 距离加息还很遥远。美国距离实现最大就业还有很长的路要走。美国参议院未能暂停政府债务上限预算提案以避免政府“关门”, 美国政府将在9月30日财年末面临“关门”。业内人士表示, 市场的核心现在关注的是, 第四季度的就业很可能会继续跟随美联储的紧缩之路。 9月决议实际上比市场预期更鹰派, 美债利率和美元指数都有上涨的可能。美国财政部长珍妮特耶伦警告说,

美国必须在 10 月 18 日之前提高或推迟债务上限, 以避免几乎可以确定的经济灾难。美国政府面临停摆 9 月 27 日, 美国参议院以 50:48 的投票结果阻止了联邦债务上限法案的通过。美国参议院的民主党领袖查克舒默指责共和党人阻挠该决议, 该决议将长期巩固其立场, 也伤害了每个美国人。对此, 投资银行家表示, 美国政府资金将于9月30日到期, 如果法案不通过, 联邦政府将因无力偿债而被迫关门。科技股周二大跌, 因投资者撤出对利率敏感的科技股, 美国国债收益率升至三个月高位。与此同时, 耶伦刚刚警告称, 如果国会在 10 月 18 日之前不采取行动提高或推迟债务上限, 财政部可能会用完钱。然而, 近年来, 全球资本市场已经习惯了量化美国的宽松政策。一旦美联储开始缩减资产负债表, 各国央行将不得不开始加息。美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔9月28日在参议院发表讲话, 介绍了各自机构为应对疫情对经济的影响所采取的措施。市场还担心鲍威尔稍后会强调通胀风险。在为国会授权作证准备的讲话中, 鲍威尔指出了联合援助的重要性, 称美联储的贷款计划支持了主要信贷市场, 并帮助通过正常渠道恢复信贷流向私人贷方。另外, 耶伦表示, 她对美国经济的中期轨迹持乐观态度, 尽管她和鲍威尔指出, 冠状病毒的三角洲变体减缓了复苏。
       业内人士认为, 央行收紧货币政策的预期以及对通胀压力的担忧推高了债券收益率。 10年标杆美国国债收益率周二连续第六天上涨, 从周一的 1.482% 升至 1.534%。然而, 当前美国政府关门危机再次浮出水面。参议院共和党领袖米奇麦康奈尔周二阻止了一项暂停美国 28.4 万亿美元债务上限的投票。
       参议院共和党人一天前拒绝了提高债务上限和向政府提供资金的提议。国会议员现在只有三天的时间来避免政府在周四午夜(财政年度结束时)可能关闭。到 10 月 1 日失败可能会导致数十万联邦工作人员休假。耶伦强调, 如果国会不提高债务上限, 就会出现金融危机和灾难。不提高债务上限将导致收益率飙升, 美国人支付的利息将随着国债借贷成本的增加而上升, 而债务违约将是一场人为的危机。如果美国政府真的关门, 会对金融市场产生什么影响?事实上, 美国政府关门在历史上已经发生过多次。仅从 1976 年以来, 美国政府一共关闭了 19 次。美国政府停摆之日将对市场风险偏好产生影响。在避险情绪的推动下, 黄金价格趋于上涨, 而美股则下跌。美元指数受避险情绪和对美国经济担忧的双重因素影响小幅上涨。震惊。但在随后的停工期间, 整体影响和持续时间相对有限。其背后的核心原因可能与市场知道美国政府关门问题最终会得到解决有关。
       毕竟, 长时间的政府关门将对双方的声誉产生巨大的负面影响。债务违约会发生吗?一些华尔街分析师表示, 他们预计 10 年期美国国债收益率将飙升至 2%。收益率上升吸引投资者买入美元, 美元兑欧元和瑞士法郎等其他主要货币上涨。连续第三天上涨的美元指数上涨 0.3% 至 93.68,

为 11 月以来的最高水平。美元指数突破93.745, 为去年11月以来最高。随着美国经济数据屡次超预期, 通胀预期逐渐见顶, 美元和美债稳步走强, 逐步验证美国经济复苏的进展, 贵金属承压。 9月以来, 随着美国通胀数据维持在高位, 消费数据超预期, 就业数据持续向好, 市场对美联储开锥的预期持续升温, 贵金属承压。 1750美元/盎司两个马克。凯盛资本宏观研究员赵晓军对华夏时报记者表示, 核心是四季度就业很可能继续走美联储的紧路。 9月决议实际上比市场预期更鹰派, 美债利率和美元指数都有上涨的可能。政府无法推动财政刺激, 市场缺乏流动性, 自然会打压国际金银价格。业内人士表示, 9月30日, 美国国会面临“第一关”。如果国会届时未能达成协议为政府提供资金, 许多关键的联邦服务机构可能10 月 1 日将停工。数百万联邦雇员将无薪, 国家公园将关闭, 甚至疫苗分发和接种都会受到影响。 2017年7月, 时任美联储主席耶伦在华盛顿出席国会听证会, 画面显示当时美国国债近20万亿美元。到 2021 年年中, 美国国债规模已达到 28.5 万亿美元。三年前, 在特朗普执政期间,

美国出现了“政府关门”。根据投资银行摩根大通的估计, 美国政府关闭每周损失 15 亿美元。随着大流行带来广泛的失业, 2021 年的停工可能会产生更大的经济影响。此外,

10月中旬, 美国可能会遇到“第二道坎”。如果国会不采取行动调整债务上限, 美国政府将拖欠债务。耶伦将这一前景称为“金融末日”。信用机构惠誉评级此前警告称, 这将威胁到美国政府的评级并使其债务更加昂贵。据美媒分析, 不提高债务上限将对全球金融市场造成灾难性影响。利率将飙升, 增加纳税人、消费者和其他借款人的成本。
       随着投资者质疑购买美国国债的安全性, 美元将长期贬值, 汽车和住房贷款成本将上升。华尔街有人惊呼, “国家违约”就像达摩克利斯之剑一样悬在美国政府头上。近一个世纪以来, 美国的债务上限提高了 100 多次。即使债务上限最终解决这个问题, 从长远来看, 美国纳税人和美国经济也会受到伤害。那么为什么美国有债务上限呢?通俗地说, 就像汽车的刹车踏板一样, 债务限额是国会用来限制政府无限借贷的法律工具。当政府债务达到上限而国会不调整上限时, 美国将无力偿还所欠债务, 并可能违约。美国政府对此感到害怕, 将在力所能及的范围内花钱。但实际上, 法律工具只是工具, 债务限额并没有达到预期的“限价”效果。因为每次美国政府达到上限, 国会每次都会点头继续提高上限。近一个世纪以来, 上限已经提高了 100 多次。但过去的 100 次支持并不意味着国会下次会放手。主编:颜辉主编:夏神察

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